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Unsere Dienstleistungen

Wir beraten, unterstützen und begleiten Sie auf dem Weg zu Ihrem unternehmerischen oder privaten Ziel.

Privatpersonen

Für Privatpersonen erbringen wir verschiedene Beratungsdienstleistungen.

"Ihrem Vermögen zuliebe"

  • Steuerberatung - weitere Informationen erhalten Sie unter "Steuerberatung"
  • Finanzberatung
  • Nachlassplanung
  • Beratung in Ehe- und Erbrechtsfragen, Testamentsberatung
  • Beratung bei Erbschafts- und Schenkungssteuern
  • Beratung und Einrichten von Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag
  • Beistandschaften im Auftragsverhältnis
  • Durchführen von Erbteilungen und Willensvollstreckermandaten

Je nach Aufgabenstellung arbeiten wir mit ausgewiesen Spezialisten wie Rechtsanwalt und Notaren zusammen. 

Wir beraten Sie tatsächlich unabhängig und neutral, da wir keine Finanz- oder Versicherungsprodukte verkaufen. Wir sind ausschliesslich beratend tätig. Für Produkte verweisen wir auf akkreditierte Finanzdienstleister.

Bei uns sind Sie in guter Gesellschaft. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie.